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新聞01

經濟下行風險升 「2類股」比大盤更吃香 工商時報 證券組 2022.11.06 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）11月初宣布升息，是連續第四度升息碼，主席鮑威爾指出，堅決致力降低通膨的目標不變，但現在沒有跡象表明通膨正在下降，因此還不到考慮暫停升息的時機，他更暗示，終端利率將高於此前預估，重重打碎了市場預期暫緩升息的希望。 鮑威爾此番談話，再度凸顯出在未來不算短的時間裡，利率仍會繼續維持在相對高位，而且即使聯準會如市場期待於明年第一季暫停升息，其貨幣政策也不太可能急遽轉向，或直接進入降息循環。 以投資角度，這表示全球經濟尚須一段時日，才有機會重返正常成長軌道，投資人的當務之急，應是調整投資組合，加碼相對有利的投資標的，同時降低整體波動度，以安然度過市場陣痛期。 從台灣本身經濟環境觀察，第三季GDP年增4.1％，比8月預測數4.71％減少0.61個百分點，主要增長動能來自「民間消費」，這部分主要受惠於去年低基期及今年防疫政策放寬，帶動民間消費單季年增率來到7.49％。 此外，9月份景氣對策信號的綜合判斷分數為17分，較前月掉了6分，景氣燈號轉呈黃藍燈，景氣領先指標、同時指標也續呈下跌，在在說明了台灣受國際景氣降溫影響，景氣逐步走緩的趨勢。 另一方面，佔台股重要地位的消費電子需求迄今未見回溫，出口不如預期，使整體出口及資本支出年增率回落至1.36％（前值 4.32％）及0.91％（前值9.42％），具體反映製造業週期下行，市場也傳出擔憂供應鏈庫存過高的聲音，甚或擔心中國20大後清零政策不變，供應鏈恐隨時斷鏈。 不過，我們認為，庫存部分至少已見曙光，部分產業在經過幾個季度調整後，庫存狀況多已逐漸回到健康水位，而最關鍵的半導體，目前看來庫存亦有機會在2023年上半年調整完畢，若後續漸入佳境，將為台股注入強勁動能。 綜合來說，全球通膨壓力待解，科技股前景尚有變數，預料台股短期仍難走出震盪格局，但從長線來說，加權指數已修正至五年線和十年線間，跌破十年線的優質個股也不在少數，此時應是相當適合擇優進場的時機。若擔心市場不確定性，投資人佈局可多聚焦在金融、傳產等產業，一方面透過傳金類股營運相對穩定、受惠於升息趨勢、相對高股息等優勢，幫助提高整體投資組合防禦力，也能在邊境管制逐步放寬、國內疫情穩定的環境裡，享受服務輸出及穩定消費的外溢效果。 回顧過去歷史經驗，舉凡市場遭遇黑天鵝危機，例如次貸危機、中美貿易戰、新冠疫情等重大事件，造成全球金融風暴時，傳產、金融類股平均復原天數，通常較台股大盤來得快。值此經濟下行風險攀升的市場階段，以金融、傳產族群為主的台股ETF，投資人不妨多加關注。 （文／永豐投信投資處副總經理 林永祥）     延伸閱讀 內資點火多頭來了 13檔雙多護體法人卡位 外資狂賣散戶不棄 台積股東數衝150萬人 彈了還是會回檔？台股走勢聚焦美國2大事 經濟下行風險升 金融傳產相對吃香 大立光10月營收報喜 台股金融股傳產股

新聞02

定期定額存股族最愛 一檔ETF包辦 工商時報 魏喬怡 2022.09.23 近年市場高度關注ESG議題之下，永豐台灣ESG ETF(00888)深受投資人喜愛，並作為熱門存股標的。圖／FREEPIK FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 永豐台灣ESG ETF(00888)23日宣布其追蹤的標的指數「富時台灣ESG優質指數」於9月中旬完成指數半年度調整。永豐投信指出，據證交所2022年8月公告的投資人定期定額戶數統計排行當中，00888在本次調整後就囊括了9成持股，除了具備企業成長動能，更廣納金融與傳產的優質企業，支撐ETF息收。 永豐投信指出，在近年市場高度關注ESG議題之下，永豐台灣ESG ETF(00888)深受投資人喜愛，並作為熱門存股標的，其追蹤的標的指數「富時台灣ESG優質指數」於9月中旬完成指數半年度調整，依據富時指數公司編製原則，首先透過富時評鑑系統的ESG評分，再加上殖利率等條件，篩選出「ESG高評分、殖利率佳」的優質企業。截至9月21日止，前十大成分股依序為台積電、聯電、第一金、永豐金、日月光投控、中華電、聯發科、可成、華航及鴻海。 永豐投信指出，本次成分股調整後，除台積電、聯電仍為重要權值持股外，前十大中第三大及第四大持股為兩檔金控股永豐金及第一金，更是為近期國內各金控公司公布累計至八月份業績中，相較去年同期的表現最好的兩檔金控股，今年以來股價漲幅皆達15％以上。另外，全球經濟成長趨緩，消費性電子產品終端需求疲弱，受惠蘋果推出新機種以及部分遞延訂單挹注，可成出貨表現仍佳，今年股價漲幅仍達17％，表現強勁。 永豐投信表示，近期外資雖賣超台股，但ESG資產以及息收相關產品仍深受投資人喜愛，持續有資金進駐，好公司長期表現佳，未來績效仍不容小覷，建議喜歡穩健季配息金流的投資人可以把握低檔買進，同時作為長期存股投資優質選擇。 延伸閱讀 存股族最愛中招 外資倒貨這檔逾2萬張 台股逆風傷存股族 專家2指引防資產減損 台股定期定額ETF存股族 ‒‒:‒‒/02:00Next

新聞03

© Reuters. 國金證券：維持康方生物-B(09926)“買入”評級 50億美元雙抗授權 AK112出海加速 智通財經APP獲悉，國金證券發布研究報告稱，維持康方生物-B(09926)“買入”評級，假設5億美金首付款將于2023年確認收入，上調2023年營收預測149%至52.88億元。2022年12月6日，公司發布公告，將授予Summit Therapeutics于美國、加拿大、歐洲和日本的開發和商業化依沃西(PD-1/VEGF雙特異性抗體)的獨家許可權。 國金證券主要觀點如下： 全球首創PD1/VEGF雙抗以50億美元價格創國內license-out交易金額記錄，實力獲驗證。 (1)依沃西AK112是康方生物獨立開發的一種潛在的全球首創雙抗，可同時阻斷PD-1和VEGF通路，“一藥雙靶”同時發揮免疫效應和抗血管生成效應，有效減少了藥物治療相關副作用和安全性問題。至今尚無基于PD-1的雙特異性抗體被美國食品藥品監督管理局(FDA)或歐洲藥品管理局(EMA)批准。依沃西是目前全球臨床開發進度最快的PD-1/VEGF雙特異性抗體，目前有2項處于Ⅲ期臨床的試驗進行中，分別是：①AK112單藥對比帕博利珠單抗一線治療PD-L1表達陽性的非小細胞肺癌。②AK112聯合化療對比化療在EGFR-TKI耐藥的EGFR突變晚期非鱗狀非小細胞肺癌。 (2)此次合作，康方生物將獲得5億美元的首付款，該交易金額最高可達50億美金，包括開發、注冊及商業化裏程碑款項付款;同時康方生物還將收到銷售淨額的低雙位數比例的提成作爲依沃西的特許權使用費。康方生物董事長夏瑜博士將被委任爲Summit Therapeutics董事會成員。 AK112出海按下加速鍵，攜手Summit Therapeutics爲依沃西的全球化開發及商業化進程鋪設一條快速制勝的道路。 Summit Therapeutics將通過向股東配股融資5億美金，大股東Duggan、Zanganeh表示將參與認購。Duggan曾成功地將全球首創的重磅藥物IMBRUVICA(ibrutinib)所在的Pharmacyclics以210億美元的價格出售給艾伯維，2021年IMBRUVICA的銷售額達98億美元。該行認爲，此次交易達成充分驗證了AK112的市場潛力，若在和帕博利珠單抗對比的叁期臨床實驗中做出優效，有望成爲又一代重磅抗癌藥物。該行繼續看好康方生物在雙抗領域的強勁實力以及中國藥企國際化創新實力的日益展現與創新出海。

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